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消费复苏的持续性仍存不确定性💌🩱🥔💗。今年以来🍇，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍆🥕。消费如再度乏力👜，则经济回升动力将明显减弱。

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中证(zheng)500股票池中，本周表现较好的因子有总资产(chan)增长率(1.84%)、单(dan)季(ji)度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的(de)因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價(jia)格上行(xing)。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期(qi)难以大幅扩(kuo)张，导致市(shi)场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是(shi)在相对差距上居民和(he)企业感受的(de)回报预期(qi)低于(yu)成本，即私人部门面临(lin)的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之道(dao)，相比单(dan)纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个(ge)框架出发，不难理(li)解(jie)去年9月(yue)底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两(liang)个层面(mian)积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策(ce)“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底走出(chu)收缩。