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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部(bu)分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期(qi)美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金(jin)走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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此番减持新乳业，控(kong)股股东拟以集中竞价方(fang)式减持(chi)公司股份不超过(guo)总股(gu)本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的(de)2%。

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在國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，中國對(duì)大型(xing)可再生能源(yuan)項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴(ba)基斯坦(tan)的卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取方麵髮揮(huī)了關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。中國通(tong)過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)(he)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型中擁(yōng)有(you)更大影響(xiǎng)力。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🍋🧄，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💗👝，棉价上行难度较大🥝。依据USDA6月报🍊，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥒，需求同比增加，供需差同比收窄💔🥦🍓，但市场对此认可程度较低🍑，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💯，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥥🍎😈🍈、“对等关税”仍然存在等影响下🍌🍊👡，全球棉花需求量预计将环比下调💕👛🍄。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💌，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👜🍌🩰，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🍊💋🍑👞🥬，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍄🥦👘，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍏🧄👙💞，较去年同比下降🍄💖🥦，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥻🍌🍇🥭，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍓😠💛，但好转幅度有限。展望未来🥻🍄，除供需层面外💔🥔🍉，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💝、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💌🤬👅，但幅度有限😻💘，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

2、消息面上，在近期举办的2025年华为开发者大会期间，华(hua)为(wei)云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包(bao)括备受(shou)关注的云手机、支持XR健身和AI体感游(you)戏的云机顶盒(he)、不受终端设备限(xian)制(zhi)畅玩的云游(you)戏、具有(you)AI知识助手功能的云空间等产品。