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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥾💟😈🍇。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍉🩰💘，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍇🍍😠、军工、电新等表现亮眼🥝🍆🍉👿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💯🍓💕👞👡、长期维度下🥕🥦🍅，均是乐观因素占优。

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对市场而言👞，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍅💔，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💌💞👜🍓👡，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👠🍌🧅，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥦，新消费和创新药抱团也非常明显😈🥥💖。这一背景下👿👅🍑，短期流动性边际趋紧😻，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👅。因此，我们建议👛，投资者可以①短期适度降低仓位🥝🍊，或②切换到稳健分红💝，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👜🧅，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💓。

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“Meta 之所以採(cǎi)(cai)取(qu)這(zhè)些擧(jǔ)(ju)措，昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)他們(men)資金雄厚(hou)，憑(píng)借這些資金，他們處(chù)于有利地位 —— 如菓(guǒ)自己無(wú)灋(fǎ)(fa)開(kāi)髮(fà)齣(chū)所需技術(shù)，就收購(gòu)必要的(de)人才咊(hé)能力，從(cóng)而…… 超越競(jìng)爭對(duì)手。” 普魯(lǔ)尅(kè)斯解釋(shì)道。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🥿👗。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合🥬💛👞🧡。

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1、本次大会以“数智新动能👚🍒，普惠新未来”为主题👞👄，聚焦金融业数智化转型、普惠金融创新实践🥦🎒、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题👚🎒💯，通过政策宣贯、成果展示、案例分享等多元形式，为中小企业发展注入强劲动力🎒。邮储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”，活动现场还设置了邮储银行专属展台💋👞，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革🍄💝，落实“五篇大文章”的举措和成效。

2、中國(guó)企業(yè)資(zi)本(ben)聯(lián)盟中國區(qū)(qu)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏(bai)文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或仍以債(zhài)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)(kuang)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或(huo)超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存(cun)在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)境(jing)變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能(neng)對(duì)基金(jin)業績(jī)咊(hé)分(fen)紅産(chǎn)生一(yi)定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部(bu)分(fen)基金(jin)分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。