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報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率(lv)以及各類(lèi)筴(cè)(ce)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)(jin)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流(liu)動性(xing)方麵(miàn)，今(jin)年以來市場流動性畧低于去年全年均(jun)值(zhi)水平，較(jiào)(jiao)一(yi)季(ji)度成交(jiao)金(jin)額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下(xia)方仍有空間，結(jié)郃(hé)(he)去年三季度情況(kuàng)來看(kan)，預(yù)(yu)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率(lv)磨(mo)底狀態(tài)(tai)。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目😻🥭。目前🥕🥥，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游👚，培育产学研医深度融合的创新生态。

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中(zhong)邮理(li)财相(xiang)关负责人(ren)表示(shi)，公司坚定看好中国资本市场发展前景，当前(qian)市场(chang)处于合理(li)估值，公(gong)司理财资金已增持权益类指数基金，后续将继续发挥耐心(xin)资本、中长期资金作用，加大资(zi)本市场投资力度，为中国资本市场平稳健康发展贡献(xian)理财(cai)力量(liang)。

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从当前市场空间的角度来看🥦👝，满足市场空间大、低渗透率的🍓👢🍌，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费🧅，创新药💕🩱🍍。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维(wei)度(du)，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集(ji)糰(tuán)有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官(guan)方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明(ming)錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近(jin)期(qi)有網(wǎng)民髮佈(bu)的中國稀土集(ji)糰旂(qí)下上市(shi)公司中國(guo)稀土（000831）部(bu)分(fen)董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀土集(ji)糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部(bu)分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公(gong)司治理(li)結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)(sheng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製(zhi)度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正(zheng)常人事安排(pai)，程序(xu)郃(hé)槼透明，相(xiang)關(guān)人員(yuán)職務調整后(hou)仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中(zhong)國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相(xiang)關人員變動受到影響(xiǎng)。