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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、风险提(ti)示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上(shang)个股均为标的指数(shu)成份股，仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的(de)持仓信息和(he)交易动向(xiang)。标的指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资(zi)者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表(biao)述(shu)等）均只作为参考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容(rong)所引发的(de)直接或间接损失负任何(he)责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成(cheng)基(ji)金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。