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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💞🧄🍌💯🍏，建议关注AI推理算力👗💞🥔😠、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🎒🍇🍓🥬🥥、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👢🤍😻🥔，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月30日，英诺赛科发布公告💘，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日👙。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%💟🍎🥾。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他(ta)为本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和(he)16.61%。从机(ji)构类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公司(si)的调研次数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供(gong)需(xu)或随汽车产销(xiao)量逐渐下降以及美国(guo)关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压(ya)力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过(guo)剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🥿👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行💝💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒🥕💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥥🍆，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💕💔👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)(sui)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵(mian)，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)(jian)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方曏(xiǎng)。