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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥝👛🍒🍌，一季度宏观预期偏正面💗🥬🥬🥿，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👢🥬，经济数据短期呈现韧性🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险💯🍒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧💘💯，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🌽🩱🍅，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍎，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持(chi)續(xù)下降，目前位于近年(nian)來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫(ku)存仍在逐(zhu)漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于(yu)偏低水平，終耑紡織(zhi)服裝、服飾(shì)業産成品庫(ku)存衕比仍然爲(wèi)(wei)正，但(dan)增幅逐漸開(kāi)始下降。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍑。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔💕💛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙🥒🥻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👅💞💟。

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展望7月🥿💓💖🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👞🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💖、高新技术制造业👛🍅👅🍆👜、价格上涨的资源品等领域🩳🥦🍑。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥻🌽🍈💕💯，我们参考工业企业盈利、库存阶段👙🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻。具体如下：

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1、举报信息(xi)中的“公公”尹某光，系南充市发改(gai)委(wei)退休干(gan)部(bu)，在2002年5月(yue)至2011年4月期间，任(ren)原南充市(shi)物价局价格监督检查分局局长(zhang)（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月(yue)至2013年5月，任南充(chong)市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退(tui)休。

2、6月29日，中国(guo)首(shou)个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地(di)”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥(hui)重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源(yuan)集聚、技术产(chan)业协同发展，培育具(ju)有国际影响力的未来产业集群。