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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对(dui)均衡。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量，目前市场上(shang)正在演绎的大产业(ye)趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主(zhu)可控、军贸出海提速等。

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1、6月(yue)份(fen)南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上(shang)行，天津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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