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赵宪成：上半年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度，主(zhu)要是春节后(hou)DeepSeek火爆(bao)出圈带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹(dan)。

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战略上🥾🩲🧅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💘🌽🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥾。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚👘😻😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍😠，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌。但在指数刚突破的2014年7月🥝🤬🩱👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💯。与此同时，更重要的是2014年二季度👚🩰，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙💗💞🍅，是盈利很强的牛市💗😠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥝🍌😡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限💕💯👗👡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💕👙💞，但期限将限制为 5 年🩳🍎🍆，而非 10 年。