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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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