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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力(li)位，扭亏(kui)赎(shu)回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占优。

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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的(de)行业也大(da)多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的(de)主要来源之一。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元(yuan)；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

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当市场进入到牛市阶段II💔🍅🤍👚，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💋🍎。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍒🍉，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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