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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍍💕🥾💔，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥦👞，深市港股通净流入148.92亿港元。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况(kuang)缓和，但关税依然是基准场景，美国(guo)抢进(jin)口持(chi)续性有限，关(guan)税(shui)路(lu)径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降(jiang)息路径维持，宏观环境(jing)仍利多(duo)黄(huang)金。 美国财政无序扩(kuo)张引(yin)发的美元信用收缩(suo)，已经(jing)从宏大叙事转向交易落地(di)，三季度随着财(cai)政法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然(ran)较高。长期来看， 特朗普(pu)就(jiu)任后逆全(quan)球化趋(qu)势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提(ti)振，黄金海外交收库(ku)利于人民币 国际化推进，黄金的(de)战略意义持续凸显。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一💖🍒，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦，但如果美联储在7月意外降息🍓🩱🍇🍇👙，并且中国央行同步宽松🍓💌🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋🥾😻😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🌽🥾，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍💗🥭💖，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、至于至纯科技在声明(ming)中或投资者交(jiao)流活动中(zhong)展示的(de)客户阵容，其本质(zhi)仍未触(chu)及核心——一直在(zai)回避上交所和风云君反复追问的关键问题(ti)：应收账款的具体对象是谁？

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价(jia)值等维(wei)度对重点行(xing)业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设备(bei)、电(dian)池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。