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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💘🩱💝。每年7月💯🩳🥾💟，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍄🍋、基础化工🍒🥻🧅🧄、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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