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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业💋👿👡，如当前盈利仍具有上调空间🍌、基本面突出🥾👄🍋、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👛🥻🍌🥿🍅、新式餐饮茶饮、美妆💖💟、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🥝💝🥻，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👄👗😻👡👜，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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“我(wo)们(men)会(hui)看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而(er)来的是(shi)收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短(duan)期通胀加速的(de)风险。

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举报(bao)信息中的“公公(gong)”尹(yin)某光，系南充市发改(gai)委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间(jian)，任原南(nan)充(chong)市(shi)物价局(ju)价格监督检查分局(ju)局长（正科(ke)级）。因机(ji)构改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南充市发展改革委价(jia)格调控科科长，2018年9月退休。

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1、行业配置层(ceng)面(mian)，今年以(yi)来多数线索的(de)行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于(yu)低位(wei)，且多数(shu)领(ling)域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指标适度轮动(dong)、规避过热风(feng)险。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例(li)会延(yan)续了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币(bi)政(zheng)策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏”的(de)表(biao)述。