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后续如(ru)何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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