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如果是银行体系的资金流入推动非银流动性改善，宏观资配上或主要体现为看债做股。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行💌🥝🍋，股债资产均受益于杠杆资金推动，在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点，比如2014年~2015年；

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三(san)季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)(qi)，科技領(lǐng)(ling)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)(fei)的(de)行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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6月重要股东增持255亿元🍑，减持437亿元，净减持182亿元💓💛🥾，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🤍，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🍋💗🩳、北证15亿元🍈。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍉，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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有记者问：近日🧅🧡🍒👅👢，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💖🍇🍊。对于未达成协议的国家👄👝🍓，可能单方面设定关税税率👙。请问商务部对此有何评论🍎？答：今年4月以来🍎💗🍊，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🍏💛，严重破坏正常国际贸易秩序💗。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥾🩳，5月汽车产销同比增幅扩大💕，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👡💘👢，出口敞口风险较小🌽，外需维持韧性增长👙🥾🍏，重卡受益于国四淘汰🍇、新能源替代等🍏🩳🥝🧅，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥒🥬🌽🍍🌽，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🤍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍑👡，核心零部件企业率先受益🍇💟🥥👄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月(yue)29日(ri)晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物(wu)知识。