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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🍌🍊🍌🍓🥭，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变💞👡，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题💓🍇🥦😠，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👜🍆👙，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🤍。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🥻，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🩳。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🌽👜💖、玉米需求将变得更为刚性。

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此外，摩根士丹利发布研报称👙👗🩰，日前，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中🥿🩳👙。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万。游戏将于6月26日启动Beta测试💓🩳💯，金山软件则是其在中国的独家代理商💘🥬🍓👘。大摩认为🥾🍆，除了即将推出的《解限机》外🥻，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目🍑。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🩲💯；四是减持与再融资🎒💘😠💗。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩱。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥑🍒🥥💌，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、我们认为💕👡👜，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👡🥥，构成牛市的核心区间👝🧡。近期A股向下力度弱🤬，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥕，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👝😡🧄🥑👠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💯🍋🤍🩱，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、我们发现，从去年924以(yi)来的三轮反弹(dan)过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且与那(na)时的主题轮(lun)动高度(du)契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资金主要(yao)流入非银(yin)与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的(de)中国(guo)资产重估过程中(zhong)信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这(zhe)一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与新消费(fei)又(you)成(cheng)为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规(gui)模分别(bie)达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。