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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🤬😻🍄，面板价格小幅回暖😡🍈👿，光学光电子业绩有望持续🥿🍋🥑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥭，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👠🤍🍌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👘🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍎🧡🍏😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前来看，全(quan)球(qiu)贸易和(he)关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概(gai)率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临(lin)的外部环境扰动(dong)降低。

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