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7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间(jian)不(bu)断推迟(chi)，印尼(ni)精炼锡生产和出口恢复偏慢(man)，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故(gu)停采，均(jun)加剧了市场对(dui)供应的(de)担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤(wa)邦复(fu)产节奏(zou)仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据(ju)此，我(wo)们预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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