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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👠🥒😻🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🥻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🌽👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初(chu)扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响(xiang)调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

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從(cóng)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日(ri)）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队💞👝👝🍅。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择🥦🥔。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

2、4💕🥔🥒🍇、总结：供需层面驱动有限👗😈，成本支撑预期增强🍋。综上所述🥒🍄💝💛👢，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍊🥿，需求端变数仍然较大🥑🥬🥝🍓，关注相关政策🍅👿💝🩱，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🍑，煤焦价格自低位持续回升😠💟🍏🍏，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🥑💕💝，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强💗😻。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强🍅💞，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🥻👝，空间或相对有限🍈。