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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍓🥭🥻🤍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👗👿。市场上的赚钱效应在不断积累😈。量化私募🍅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🤍👠👄🥕，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的(de)结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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