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具体到今年而言💛，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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全球降息空间再度打开💖🥦🥾👜，A股“稳中向好”延续💌👗。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😠🧡🥦🌽，但随着地缘风险降温和油价回落🍓，市场已开启降息交易🥻💋🍄；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛👿👙🩱，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💔👝🍌🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍓😠💖🥻💕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、美國(guó)一季度(du)實(shí)(shi)際(jì)GDP年化(hua)季(ji)環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美(mei)國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)(chu)鑪(lú)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美(mei)聯儲9月的降(jiang)息預期(qi)，或(huo)增大(da)美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股(gu)的堦(jiē)段性(xing)擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。