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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市(shi)場的影(ying)響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低(di)。

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从(cong)“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风(feng)腐同查同治”，党中央深刻把握党性党风党(dang)纪内在联系，把握“**”与腐(fu)败风腐同源(yuan)的特征，推动实现对风腐问(wen)题统筹来抓、一(yi)体纠治的治理方式转变。

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整(zheng)体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、从行业(ye)表现层面(mian)，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工(gong)、电力设备(bei)、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会(hui)议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高(gao)。会议(yi)后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较高；会(hui)议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。