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1、🏮行业配置层面🍎😻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💖🎒🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🎒🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中👠👞。以月度-季度维度的轮动视角看🍆👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌💔😻🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🥿😈👢，除我们自5月以来持续强调的军工🍈、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👗🤬、啤酒等板块的轮动机会👙🩲🤍🩲；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💗🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储🥬、小金属🧄。

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