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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩰💌，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍇🍅👚，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域👡，深入探讨 AI 技术产业化路径😡👚。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲🍑🍇。在模型性能提升上👜🌽🍇🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥻🩰💝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💋🎒，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤍🥿🥒👞👅。

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截至2025年6月26日💔👠🥝🎒，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍎🍉，处于2016年以来的82.69%分位👗🍍🍆😻🩳，融资融券平均担保比例回升至273%💌🍆💓。

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“我们对中国经济发展态势保持乐观态度👿，同时对中国消费者持有信心。”路易威登全球首席执行官Pietro Beccari向表示。

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订单方面，该行(xing)预计(ji)1HFY26订单能见度(du)较高，而美国关税政策(ce)及其对消费者购买力(li)的影响仍尚不明朗，2HFY26订单(dan)状况难(nan)以判断；分(fen)品类看，该(gai)行预计贴身(shen)内(nei)衣板块(kuai)维持(chi)稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有(you)增长(zhang)，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续(xu)推行降本增效措施，包括减少(shao)资本(ben)开支(zhi)和债务，以及公司预(yu)计国内生产(chan)基地(di)搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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1、从历史来看，历年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。