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在经济形势研判上🍋，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”👛，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💟😈💖。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥔🍊💞👅。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨💟🍉🥭，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张🥬💕。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍏。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👛💘，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🩳🥾🧡，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🍑🍅🍄，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🧡🍌👿🍓， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断🥕💔，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👘，黄金的战略意义持续凸显。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比💯，都具有较强的吸引力。从历史数据看💯🩱，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、認(rèn)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落(luo)實(shí)新時代(dai)好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)(guang)大黨員(yuán)榦部以銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先的(de)銳(rui)氣、蓬勃(bo)曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩱🍌👢🩲、质量类指数相对占优的格局。总体来看😈💔，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍍💖🥑、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🌽🥻👘。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👿🩰🥕，指数表现相对均衡🍒🍉🥭，差距不大。市场6月中上旬👜🥦💝🥬🥾，由于伊以冲突的影响🍓，市场一度震荡调整😡💯，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍈💟。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。