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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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