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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👅🍎🩰🍌，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月👙👘💛🥭，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿💛，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🥭👞🍊🧄，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🌽👙😻，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍅🥥👙🥒😈。

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純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)(chan)能沒(méi)(mei)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍(reng)然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能(neng)齣清的(de)道路。預(yù)計(jì)下(xia)半年(nian)行業(yè)(ye)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣清。隨(suí)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受(shou)限(xian)，價(jià)(jia)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东(dong)北地(di)区水(shui)泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价(jia)格下行。