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目前来看🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%🥻🍉💞。从目前美国对关税的态度来看👜🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅👝，虽然有反复🍎👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢🍊。A股面临的外部环境扰动降低🍑🥔🍏🎒。

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然而，這(zhè)些(xie)經(jīng)濟(jì)(ji)擔(dān)憂(yōu)(you)尚未對(duì)投資(zi)者造成沉(chen)重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者(zhe)信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益(yi)清晳(xī)的信(xin)息。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移(yi)；家(jia)电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬(tai)升(sheng)，扫(sao)地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需(xu)要关注家电、家具出口在关(guan)税(shui)频繁调(diao)整、外需放缓之下(xia)或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此(ci)外受益于(yu)金(jin)价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品(pin)零售同比增幅显著(zhu)扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速(su)有望改善 。

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具体(ti)来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期(qi)，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、如何搞懂是如何把事情做对的范畴，如果实在是搞不懂，就什么都别碰💝🤍👜，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

2、▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增(zeng)速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；