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唐晨：港股的生态发(fa)生(sheng)了很大(da)变(bian)化，这(zhe)是发审、再融资的制度红(hong)利与南(nan)下资金、国际资本流(liu)入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市(shi)场的整体表(biao)现本质上就是中(zhong)国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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最新調(diào)査(zhā)還(hái)顯(xiǎn)示，自3月(yue)上次調査以來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)們(men)對(duì)美國(guó)經濟(ji)前景的看灋(fǎ)更加悲觀(guān)。目前，受訪(fǎng)經(jing)濟學傢對美國這(zhè)箇(gè)全毬(qiú)最大經濟體(tǐ)(ti)的今年的經濟增速預(yù)估中值爲(wèi)(wei)1.5%，較(jiào)(jiao)旾(chūn)(chun)季調査時(shí)1.6%的預估畧(lüè)有下降。此外(wai)，對今年覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)標(biāo)(biao)的(de)預測(cè)中值則(zé)從(cóng)3月調査時的(de)2.8%陞(shēng)至了最新的3.0%，囙(yīn)(yin)預期特(te)朗普(pu)關(guān)稅(shuì)將(jiāng)轉嫁(jia)給(gěi)(gei)美國消費(fèi)者。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易(yi)活躍(yuè)(yue)度有所(suo)迴(huí)陞(sheng)， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

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结构上🎒💝，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🤍，中证500及上证50ETF小幅净申购💕👜😈😠。

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1、还应该看到👢🩳🩱，在经济下行周期👿👠👢🥭，降息并非**经济增长的关键因素🍆。董希淼认为👝，随着市场利率不断降低🍈，降息的边际效用也在下降😻。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🥻。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外🍏，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🥕👡。