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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心(xin)。

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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元🍎🥿🍉🧄，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元😡👚👝🩳；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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2025年上半年工業(yè)硅(gui)期貨(huò)(huo)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱(ruo)，主力收(shou)至33315元/噸(dun)，跌幅20.6%。現(xiàn)(xian)貨大幅迴(huí)調(diào)(diao)，不通氧(yang)553下調2850元/噸至8350元/噸，通(tong)氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元(yuan)/噸至8400元/噸。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥔🥾💋👙，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍍💗。从市盈率来看👘，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥭👙🍌🍈。

2、註：中(zhong)證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌(die)幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。