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近期A股科技板块强势反弹🎒👗💯，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍉👿🍌😻😠。一方面，中东局势超市场预期平息🍈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍑，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😡🍌🍒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😡👙、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕🥕💋🩳🍋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍅👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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此外，摩根士丹利发布研报称，日前🍓，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批💯💝，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游🍌🩳🍓🥻，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万🧄🩳。游戏将于6月26日启动Beta测试🍈💟😈，金山软件则是其在中国的独家代理商🩱🥾。大摩认为，除了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2025年上半年氧化(hua)铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪(hu)铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体(ti)涨幅4%。

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