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2025-08-17 05:27:51 作者：秦孜颉

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真人新婚之夜破苞第一次视频，⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看😡🩳💖，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三🥥💔🍅，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)💞🍏，市场(chang)交易和增量资金层面💕🍇🧅，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)🩱👛👗，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向🍊🍋👡。我们参考工业(ye)企业盈利🍄、库存阶段🍇🍈、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域🍎👅🤍。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值🥒、交易😻🍓、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅🥔😈、医药生物（化学制药）、国防军工🤬🧅、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属👘、小金属）、计算机等👙。赛道(dao)选择层面🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力🍇👙、非银金融🥕🍉💖🥒、国防军工、创新药。

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