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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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