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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为(wei)指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒🤍💞。具体来看👿🧡🍊🧄，风格方面😡🩱🍑，巨潮大盘占优概率高👗🩱💗💌，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥑🩰🤍。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥔，但跑赢万得全A的概率仅20%🥑🥕🥥🥑👅。

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1、从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入💌👢🍆，各类增量资金相对均衡🍉💕🍇。资金供给端🌽👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎🥕💋🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💋🥬🥒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊😈。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👡🤬👘👠👢。