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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。