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主要(yao)观点：2025 年(nian)上半年宏观出(chu)现反复，一季度(du)宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数据短期呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年(nian)来新低，冶炼(lian)厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智(zhi)能座艙(cāng)(cang)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增(zeng)長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、（1）供应方面，2025 年(nian)全球(qiu)锡生产面临诸(zhu)多扰动(dong)，佤邦复产时间不断推(tui)迟，印尼(ni)精炼锡生产(chan)和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到(dao)冲(chong)击，国内银(yin)漫矿业因安全事故停采，均加(jia)剧了市场对供应的担忧。不(bu)过，当(dang)前大部分国家或地区供应扰动已(yi)逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变(bian)数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少(shao)出口中国的量。据此，我(wo)们(men)预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、上周(zhou)五晚些时候，投资者就遭(zao)遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总(zong)统宣布终止(zhi)与加拿大的(de)贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达(da)成(cheng)了一项协议。这鲜明(ming)地(di)提(ti)醒人(ren)们，对于(yu)特朗普而言，即便是预(yu)期之中的事情(qing)也(ye)可能(neng)充满变数。