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沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领(ling)导层对(dui)各种局势(shi)早有充分准备，“在仅仅12小时内(nei)就完成了对（已故指挥(hui)官）的替换”，在以(yi)军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行(xing)的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固(gu)定数量招标方(fang)式开展4000亿元(yuan)6个月期买断(duan)式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿(yi)元到期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵护流动性的(de)意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临近(jin)月末有(you)所收敛。在(zai)当前经(jing)济数据边际(ji)放(fang)缓情形下，货(huo)币政策宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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3、庫(kù)存：交易(yi)所方麵(miàn)，上半年工(gong)業(yè)(ye)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶(jing)硅整體(tǐ)(ti)纍庫至7.8萬噸。社庫(ku)方麵，上半年工業硅(gui)纍庫7.09萬噸至(zhi)43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫(ku)纍庫5.5萬噸至26.65萬(wan)噸；黃(huáng)埔港纍(lei)庫3000噸至5.5萬噸，天津(jin)港纍庫11000噸(dun)至6.8萬噸，崑(kūn)(kun)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體(ti)去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

活动说明：亚洲精品第二十八页

1、最后🥑，物价企稳尚需时日🍍。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到👝🍄，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🎒。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给🍉🌽🩰🌽，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下💓💗，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度😻，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显🍋💖，物价的回暖还需要一定的时间。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不(bu)排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司(si)指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近(jin)40%，后续(xu)仍有上攻空间(jian)；而(er)在“棋(qi)眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏(pian)好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以(yi)日线模式适当增配。