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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🩰💛，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%💝🍑。风格指数方面💞👚，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍊😈🍅🌽。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👘🍇💕🍋。消费龙头跌幅较大👅🍉。

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下半年美债和美元(yuan)的定(ding)价将更加回归经(jing)济基本面数据和美联储降息预期，下周(zhou)利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职(zhi)位(wei)空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈(tan)判进展，也(ye)将(jiang)扰动短期内(nei)美债和(he)美元的走势，此外关注(zhu)特(te)朗普美丽大法案的进展。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱(qian)效应改(gai)善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发(fa)行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要(yao)的增量资金。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👿🥿。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💟👛🥿。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍈👞🥬，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块👜💗💞🥾🥿，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💯，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🩱。

2、展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新在一定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分(fen)需求減(jiǎn)(jian)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期(qi)性下行。基建用鋼環(huán)比上半年或有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造(zao)業(yè)中白色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)麵(miàn)(mian)臨(lín)邊(biān)際(jì)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)(jin)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接(jie)齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)。供給(gěi)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有(you)定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供(gong)給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下(xia)遊庫(kù)存走勢，下半(ban)年産量預(yù)(yu)計(jì)窄幅波動(dong)。