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一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋(qu)势投资(zi)：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平(ping)台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术(shu)产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了(le)升(sheng)级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模型1.6着(zhe)重强化(hua)推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本(ben)；视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山(shan)引(yin)擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节(jie)实现了(le)迭代更新(xin)。

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截至2025年(nian)3月，紫光展锐已经在全(quan)球(qiu)116个国(guo)家和地区实施了5G场(chang)测，5G智能手机已(yi)有(you)上百款，出货至欧(ou)洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通(tong)过(guo)了56家运营商认(ren)证。

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1、告知書(shū)還(hái)指齣(chū)，今年1-5月，公司纍(léi)計(jì)(ji)爲(wèi)電(diàn)商平(ping)檯(tái)(tai)消費(fèi)者提供1610缾(píng)(ping)五糧(liáng)液産(chǎn)品的(de)免費(fei)鑒(jiàn)定服(fu)務(wù)(wu)，經(jīng)鑒定，其中(zhong)假冐(mào)産品(pin)268缾，佔(zhàn)鑒定總數(shù)的16.65%。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🍋，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🥻🩱🌽，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍎🍊🩱，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🍋👛🩱，同比下降1.7%🥿🧡👡；生铁产量36274万吨🥑👘👿🥦，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👠🥑🧄👠，对于焦炭的需求相对一般🩰，因此焦炭库存水平有所积累🍉😠，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨👄。上半年韩国💗😈🥾、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🥑，同时美国对多个国家征收高额关税💌🍊💔，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👅🍇，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🩰，对于焦炭价格仍有一定压制🍊👗🍇，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍓👗，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。