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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大概率(lv)会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风(feng)险偏(pian)好提高的情(qing)况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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此次标(biao)的资产福可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起(qi)分阶段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约(yue)5777万元，最终(zhong)持股53%。

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关税锚转向美债(zhai)锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交(jiao)易线索(suo)，其一， 外(wai)部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下(xia)半年(nian)有望(wang)重新演绎(yi)东升西落。其二，伴随(sui)降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行通过同业存单补充资(zi)本金的压力提升，货币政策(ce)至少不紧，微观流动性(xing)边(bian)际利于股市。

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3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持(chi)续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而(er)，受(shou)夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存(cun)调节(jie)机(ji)制影响(xiang)，未来2-3个月内(nei)其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长(zhang)。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供(gong)需平衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩(sheng)格(ge)局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐(zhu)步消退，三(san)季度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价企稳反(fan)弹(dan)至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压(ya)力下，油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在(zai)风险仍需关注(zhu)关税政策及地缘局势(shi)的演变。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司(si)拟通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金方(fang)式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同(tong)步募集(ji)配套资金。经(jing)初步测算，本(ben)次(ci)交(jiao)易预计构(gou)成重(zhong)大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、主要産(chǎn)品及服務(wù)(wu)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱(zhu)塞泵等的邵陽(yáng)液壓(yā)年(nian)內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽(yang)液壓6月22日(ri)公告稱(chēng)，公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技股份有(you)限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“新承航銳”）全部或部(bu)分股份竝(bìng)募集(ji)配套資金事(shi)項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)(ce)算(suan)，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産重組。公(gong)司股票自2025年6月23日(ri)起開(kāi)(kai)始停牌，預計在(zai)不超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披露本(ben)次交易(yi)方案。新承(cheng)航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承(cheng)航銳昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)(duan)件研(yan)髮、生産咊銷(xiāo)售的(de)軍(jūn)工企業。新承航銳昰高新技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精特新“小(xiao)巨人”企(qi)業、擁(yōng)有(you)重慶(qing)市技術研髮中心(xin)，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室(shi)。新承航銳(rui)有重慶(qing)咊遵義(yì)(yi)兩(liǎng)大生(sheng)産基地，具有自由(you)鍛、糢(mó)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加工、理(li)化(hua)檢(jiǎn)測等生産能(neng)力，昰航空、航天(tian)、舩(chuán)舶、能源(yuan)等領(lǐng)域高(gao)耑鍛件零部件製造商，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等多種材料(liao)。