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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏🍊，盈利有望触底回暖🥔🍋🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅👜🍑，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🤍🍎💔，叠加“618”大额补贴👢👡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔💗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎🥔💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥾🥭🩱、5月家具零售同比增速均超20%👜，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍇💞🍉👚，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👡🤍👜、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😠🎒🌽，预计中报饰品🤍、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、许廷(ting)全(quan)：下半年(nian)市场仍有机会震(zhen)荡走高，个(ge)股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会(hui)见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出(chu)色，后续在盈(ying)利支(zhi)持(chi)下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。