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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高(gao)；會議后(hou)兩週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對較高(gao)。