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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从(cong)板(ban)块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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6月27日上午🍓，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者👜🥬🥕🌽，核查报告去年就已送达当事双方🥑，也都明确认可。没有公开发布（核查结果）👠👞，是因为涉及到当事人个人家庭隐私🍇🍌。

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不过，Meta 对用户使(shi)用其模型的(de)方式施(shi)加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃(yue)用户超过 7 亿，就需要向(xiang) Meta 申请许可(ke)。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🥔🧄，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🤬🥥🥝，高度注意仓位和风险管理🧄。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱，宠物、医美🧡🍋、免税等新消费细分行业消费韧性强💔🍌，品牌提升空间大🥕，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲🥿；三是红利板块，包括银行🧡🥾👙、能源、公用事业💗、电信运营商等。

2、消(xiao)費(fèi)領(lǐng)(ling)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)部分(fen)子行業(yè)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但(dan)消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可能限製漲(zhǎng)幅。