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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。