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🏮行业配置层面👚🩳💔🥦，相较于趋势跟随🤍🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱💓，分别以25/3/20、25/6/12为界💌👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻、游戏已陆续兑现外🥝，后续建议关注半导体👝👿💯、电池（固态电池主题）💓💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑💌🥝😠；而另一方面👜👝，资金脉冲加速👚🥝🧅😻🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍌💝，结合估值🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙💗💝，行业层面优选光模块/PCB👙💋、国产算力链💕🧅🩲👜，以及近期明显涨价的存储💛、小金属👝💞🥒😻🍉。

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前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险🌽🩳💖，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来🍄🩰，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争👝🥦👅😡🍉。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、5月(yue)主要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装(zhuang)载(zai)机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个百分(fen)点至-8.10%，三个月(yue)滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至(zhi) 12.31%，三(san)个(ge)月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至 12.10%。