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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍆。国际层面👚，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💛，短期转口压力上升。国内层面😻🍇👝🧡，国内经济内生动能走弱🍌🥻💯，楼市持续回落🍉，消费与投资增长乏力🩳。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👝🤬，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🥕🥻💌。

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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市(shi)场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措(cuo)施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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1、據(jù)(ju)知情人士透露(lu)，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾(ceng)攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅(ya)典裏(lǐ)(li)維(wéi)埃拉(la)” 的地區(qū)，那裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪華(huá)酒(jiu)店咊(hé)住宅。但高盛(sheng)最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。