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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元😡🧄🥿，创历史新高👡🍍🥦。6月27日🍇🩰🍎，债券型ETF总规模创新高🧄，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元😠🧡🥑，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍄💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄💖🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌💌🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年🍉💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🥬🧄💝👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡，7月科技风格占优的可能性较大🧡💔🥿。

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往后去看🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💯😠。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💖💯。如果通胀超预期上行🩰🥭🩱，则可能使得降息预期推迟🍊🤬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍈，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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资本市场(chang)政策往往体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分(fen)置改革和对券(quan)商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业(ye)板、2019年推出科创板。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或(huo)持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎(ying)來(lai)係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥(yao)估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其(qi)发射(she)了(le)477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队(dui)已占(zhan)领乌克兰东(dong)部的Novoukraiinka。