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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%😻💋，市场预期持平于0.1%。

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善🥒，景气面有所扩大🥝。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)擁擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消(xiao)費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已(yi)相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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1、行业层面，展望7月份💟🤍😡🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💝🥔🥑👚💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳👄，中报盈利或有改善👞💛🍑，如汽车、光伏、自动化设备等🩱🍈😡🤬💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍑👞💗🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🥝💯、燃气🧡💟👜、电力😈🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年以来，个股(gu)涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。