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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥒🍌💞，但部分新消费估值较高🥾🍉💝🎒。今年以来中国经济整体仍需修复🧅、但结构有亮点的宏观环境👘👛👅，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😠🍇🥿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍊，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👝🍋🧅🥒。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💟👄，恒指动态PE约为10倍🍈👚，处于历史中低位🌽💕👄，科技💘👠👢、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、財(cái)(cai)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 劉(liú)蘂(ruǐ)）隨(suí)着今年上半年即(ji)將(jiāng)結(jié)束，巴尅(kè)萊(lái)分析師(shī)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)美國(guó)全麵(miàn)徴收關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)將(jiang)在(zai)2025年下半年波及全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)。

2、北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京(jing)商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称(cheng)“龙旗科技”)向港交所递表招股(gu)书。龙旗(qi)科技是智(zhi)能产品和服(fu)务提供商，为客户提**品研究、涉(she)及、制造及支持，根据弗若(ruo)斯特沙利文资源，以2024年消费(fei)电子(zi)ODM(代工生产)出货量(liang)计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙(long)旗科技营收分别是(shi)293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。